1960-е годы. Служащий нью-йоркского ночного клуба Тони, известный под прозвищем Болтун, оказывается без работы из-за закрытия заведения на ремонт. Чтобы переждать этот период, он начинает искать временный заработок. В это же время Дон Ширли — изысканный и состоятельный чернокожий музыкант, виртуозно исполняющий классические произведения, — планирует концертное турне по южным штатам Америки, где расовая сегрегация и предрассудки остаются нормой жизни.
Дон Ширли предлагает Тони работу в качестве личного водителя, охранника и помощника, способного справляться с непредвиденными трудностями в пути. Между двумя такими разными мужчинами почти нет ничего общего, однако эта совместная поездка окажет глубокое влияние на судьбу каждого из них, изменив их взгляды и жизни навсегда.