Доктор Тривз обнаруживает Джона Меррика во время представления в шоу уродцев. Внешность мужчины настолько пугающая, что он вынужден скрывать своё тело под просторным одеянием, чтобы зрители не увидели уродливые наросты, покрывающие его с головы до ног. После очередного жестокого избиения со стороны хозяина шоу, Тривз забирает Меррика в больницу для лечения.
К своему изумлению, доктор постепенно открывает в этом человеке развитый интеллект и глубокую духовность. Вопреки первоначальным ожиданиям, основанным на устрашающей внешности, Меррик оказывается тонко чувствующей и мыслящей личностью, что полностью меняет представление Тривза о его пациенте.