Десятилетний Петя знакомится с новой воспитательницей — ворчливой и странной, но удивительно обаятельной. Он сразу замечает, что она совсем не похожа на обычных взрослых. Оказывается, эта женщина — «няня под прикрытием», а на самом деле сама Яга, легендарная волшебница, которая потеряла свою волшебную ступу и вынуждена скрываться в мире людей.
Теперь именно Петя должен помочь Яге вернуть утраченные магические способности. Взамен волшебница научит мальчика не просто летать на ступе, но и находить свой путь в жизни, открывая ему важные уроки смелости и уверенности в себе.