Девятнадцатилетний Егор Чудинов отправляется в путь, чтобы найти своих родителей, исчезнувших в ходе этнографической экспедиции в Пермском крае. Вместе с дядей Николаем и двумя попутчицами — студентками-филологами Таней и Надей — он углубляется в регион, где действуют собственные законы и обычаи. Здесь суровая природа соседствует с жизнью отшельников в лесных землянках, а болезни и неудачи приписывают колдовству и порче, наведённой ведьмами. Где-то в глубине лесов бродит медвежий шаман, добавляя мистики в эту мрачную атмосферу.
Изначально Егор скептически воспринимает рассказы о существах из коми-пермяцкой мифологии, считая их вымыслом. Однако по мере продвижения вглубь этой загадочной территории он начинает осознавать, что реальность гораздо сложнее и шире, чем он мог себе представить. Постепенно его сомнения сменяются пониманием, что древние верования и легенды могут иметь под собой реальную основу.