Сентябрь 1941 года. Несправедливо осужденного следователя Московского уголовного розыска Захара освобождают из тюрьмы, чтобы он возглавил борьбу с волной преступности, поднявшейся в условиях наступления немецких захватчиков на столицу. Ему поручают руководство отделом спецрасследований и задание распутать сложный клубок загадочных преступлений, совершенных фашистскими пособниками. Оказавшись на свободе, он сразу включается в противостояние с бандой диверсантов. Успех в этой борьбе станет не только его личным вкладом в общую победу, но и даст шанс освободить из заключения жену, арестованную вместе с ним.
Собственные мотивы движут и главарем диверсионной группы Павлом Турсуновым — им движет личная месть Иосифу Сталину, которого он считает виновным в гибели своих родителей. Эта одержимость местью становится главным двигателем его действий в разворачивающемся противостоянии.