Москва тридцатых годов прошлого века. Известный драматург оказывается под обвинением в антисоветской деятельности: постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из союза писателей. В этот сложный период своей судьбы он знакомится с Маргаритой, прекрасной женщиной, глубоко несчастной в семейной жизни.
Их встреча становится началом нового литературного произведения, где прототипами персонажей выступают люди из ближайшего окружения автора. Среди них особое место занимает мистический образ Воланда, созданный на основе черт характера одного знакомого иностранца.