Юный Дэндзи мечтал о простых радостях — обычной жизни и сытой еде, однако долги, оставленные отцом, обрекли его на полуголодное существование в убогой лачуге. Чтобы расплатиться с якудза, парень продал часть органов и занялся нелегальной охотой на демонов, где ему помогал необычный питомец Потита — демоническое существо с бензопилой. Вскоре коварные бандиты заманили Дэндзи в ловушку и принесли его в жертву, но Потита спас хозяина, срастившись с его телом и став его сердцем.
Теперь Дэндзи обладает усиленной регенерацией и способностью превращать конечности в бензопилы. Такой ценный специалист привлёк внимание Бюро общественной безопасности, которое наняло его для охоты на демонов. На новой работе парень знакомится с коллегами — меланхоличным охотником Аки и вспыльчивой полудемонессой Пауэр, а также влюбляется в свою загадочную начальницу Макиму.